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      全國疫情數據

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      研報:華西證券:淘寶直播滲透率同比提升一倍
      發布時間:2020年04月10日 10:58:50

      (網經社訊)本周觀點

      我們判斷,在疫情影響背景下:(1)服裝板塊估計上半年均承壓,但春季一般占比不高、春裝庫存也可放到秋季或第二年春季再次銷售;估計行業Q1 整體下滑40-50%;(2)紡織制造板塊此前訂單穩定,但在海外疫情擴散背景下,近期客戶在新增訂單方面也出現延遲和減少。我們建議:1)優選Q1有望實現正增長的公司,推薦開潤股份、南極電商;2)港股優質代工白馬、運動板塊經歷殺估值后,已進入中長期布局合理區間。

      行情回顧:跑輸上證綜指0.25PCT

      本周,上證綜指下跌0.3%,創業板指上漲0.15%,SW 紡織服裝板塊下跌0.55%,跑輸上證綜指0.25PCT、跑輸創業板0.7PCT。其中,SW 紡織制造下跌1.28%、SW 服裝家紡下跌0.24%。目前,SW 紡織服裝行業PE 為13,處于歷史底部估值水平。個股方面,受益商務部、海關總署、國家藥監局發布《關于有序開展醫療物資出口的公告(2020 年第5 號)》,即要求出口的檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等5 類產品必須取得國家藥品監管部門相關資質,符合進口國(地區)質量標準要求,本周搜于特、延江股份分別上漲13.33%、7.48%。

      行業表現:2019 年底淘寶直播滲透率同比提升一倍;下游需求低迷,國內外棉價齊跌

      阿里研究院發布的《2020 淘寶直播新經濟報告》顯示,淘寶直播帶貨能力在2019 年全面爆發,帶動成交額連續三年增速超150%,成為最近三年全球增長最快的電商形式。2019 年,開播賬號數量同比增長100%;年末淘寶直播在阿里巴巴電商平臺的整體滲透率接近2018 年同期的兩倍,這一新經濟業態已經進入成熟期。2020 年以來,超100 種職業轉戰淘寶直播間,圍繞淘寶直播生態的公司也迎來一輪激增,截至2020 年2 月,MCN 機構的數量已經超過1000 家,代播服務商從2019 年6 月的0 家也快速增長到200 余家。2020 年2 月,淘寶直播新開播商家數量環比1 月大幅增長719%,直播人才需求同比增長132%,直播領域人均月薪也達到9845 元。

      受疫情蔓延影響,下游需求低迷。截至4 月3 日,中國棉花328 指數價格為11,093 元/噸,本周下降2.68%。截至4 月2日,CotlookA 指數收盤價為59.15 美分/磅,本周下降5.9%;整體來看,內外棉價差本周上升132 元/噸至1,310 元/噸。

      行業新聞

      Asics:進軍口腔護套和健康檢測服務領域;Planet 公布今年二月份的歐洲旅游零售業數據,銷售額同比去年下滑 13%;Calvin Klein:公司19/20 財年Q4 凈虧損超6700 萬美元;疫情之下鞋廠訂單減少80%,1-2 月全國24.7 萬家企業注銷。

      風險提示:終端銷售低迷;疫情發展的不確定性;庫存高企;貿易戰惡化風險;系統性風險。(來源:華西證券 文/唐爽爽 編選:網經社)

      針對此次新冠肺炎疫情帶來的影響,網經社啟動“春雨行動”計劃,出臺六項舉措:首推“全國中小電商扶持計劃”、啟動“疫情下電商系列調查”、上線“全球NCP物資供需平臺—戰疫通”、開啟“全國百家電商CEO系列訪談”;加之此前“百家電商抗疫播報行動”“疫情大數據平臺”,形成了從資訊播報、數據查詢、物資對接、扶持政策、專項調查、高端訪談等“六位一體”全方位的綜合服務體系。

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